美联储鹰派信号持续发酵，美元指数重返100上方，后续关注进一步加息预期
周一亚洲时段，美元强劲反弹，交易价格接近100.30，因市场对美国利率构架的重新评估。美联储于9月16日上调联邦基金利率目标区间25个基点至3.75%-4.00%，这是三年来首次加息，且仍强调高通胀风险。
加息的影响没有随着决议而结束。美联储最新预测表明，多数官员认为年内还有加息的空间。CME FedWatch工具的数据显示，10月加息的概率已上升至56.5%，高于一周前的42.5%。
美联储主席Kevin Warsh提到通胀仍高，最新数据未能显示明显改善，而明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari指出通胀广泛存在于多个经济领域。同时，美国经济增长和就业市场表现出韧性。
这一政策指向表明美联储尚无紧急转向宽松的理由，若未来经济数据继续强劲并且通胀未见回落，市场的加息预期可能进一步上升。反之，如果就业和通胀数据显著降温，则美元的利率溢价可能会回调。
与此同时，美日利差是美元的重要支撑。日本央行上周将政策利率升至1.25%，但并未强化市场对其快速加息的预期，导致日元下跌。
日本官员已开始关注日元贬值，如果市场对干预的预期增强，日元可能受限，从而影响美元表现。
从全球市场看，能源价格走势依然是美元的重要变量。中东事件推高油价，加剧了美国的通胀压力；但近期能源供应恢复迹象令油价回落，这可能缓解一定压力。最新数据显示，沙特原油出口恢复，油价因此受到压力。
若能源价格继续回落，市场可能重新评估因能源冲击带来的通胀风险，从而降低加息预期；但若中东供应再遭冲击，油价反弹则可能加重通胀压力，强化加息的必要性。因此，油价与美元利率预期之间的关联是本周的一个关键观察点。
本周需关注美国的经济数据及美联储官员发言。若经济活动保持强劲，且缺乏明显的通胀回落，美元可能维持高位震荡；若经济数据疲软，则市场或会下调10月加息预期，短线美元的上涨趋势可能会受到影响。
目前日线交易价格在100.30附近，高于9日和50日EMA，短期均线向上，显示出强势结构。14日RSI为62.6，仍在积极区间但未进入超买，表明多头仍占优势，但随指数接近高位，追涨风险增加。主要支撑关注99.85和99.73，若跌破99.70则多头结构将弱化；上方需关注100.50和100.45的高点，突破后可能进一步测试101.00。
从4小时看，价格在100附近高位整理，短线受美联储鹰派预期支撑。若突破100.45-100.50区域，升势或延续；若未能突破则需警惕获利回吐。99.85是第一支撑，99.70为关键支撑，跌破后可能探向99.30。
当前支撑来自美联储的鹰派政策、美日利差和美国经济韧性，但要在100上方进一步反弹需新的利率预期或经济数据支持。短线需关注100.45-100.50区间的突破情况，99.70支撑的稳固性。若美元维持在99.70上方，整体仍看好高位震荡；若降温并跌破关键均线，先前的涨幅或将进入显著修正期。
