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【日元大跌引发干预猜测，美元维持强势】
1. 周一，外汇市场的关注点转向日元。上周日元大幅贬值，引发了市场对日本政府可能进行汇率干预的猜测；在多家主要央行加息后，投资者正在评估未来的利率走势。当前美元兑日元在上周下跌后保持窄幅波动，由于日本假期休市，流动性较低，交易员密切关注当局动向。
2. 日本央行上周五将利率提高至31年来的新高1.25%，但未能提振日元。由于两名审议委员投反对票，以及缺乏明确的鹰派指引，令市场感到失望。
3. 日元随即大幅下跌，有报导称日本官员进行了汇率询价。汇率询价通常被认为是外汇干预的信号，即当局向银行询问报价以评估市场情况。
4. 本月，美联储和欧洲央行也相继加息，并警告在中东冲突持续的背景下，可能需要进一步收紧政策以应对通胀。汇丰经济学家范力民指出，美联储一致加息并释放鹰派信号，使得日本央行在传达政策信号时面临更大挑战。
5. 9月初，由于交易员押注日本央行可能提速加息，日元曾升至七个月来的高点，但随后回吐部分涨幅。范力民表示，日本央行需要建立市场对其鹰派倾向的信任，并稳定日元预期，其门槛依旧很高，未来可能再度考验其加息决心。
6. 欧元兑美元基本维持在1.148附近。德国州选预测显示，极右翼选择党领先，对总理默茨领导的保守派造成冲击。经济学家指出，这反映出联邦政府及默茨的低支持率，经济长期停滞助长了政治分化，进一步阻碍经济复苏。
7. 美元指数在100.24附近保持稳定。美联储上周加息后，该指数一度上涨超过1%。根据芝商所FedWatch，交易员预计美联储10月加息的概率为55%，高于一周前的42.5%，而12月加息的概率接近90%。富瑞经济学家Thomas Simons表示，中期选举不会影响10月的加息决策；12月的加息将依赖于经济数据和地缘局势，2027年的利率走势将受到劳动力市场的影响，下半年可能出现降息。
